借道中铁信托 中南建设曲线募资5亿
发布时间：2019-08-13 08:33:15
中南建设(000961.SZ)今天公告称，将“借力”中铁信托融资5亿元，用于旗下青岛中南世纪城项目的建设。
目前，中南建设持有青岛海湾新城100%的股权，青岛海湾新城持有青岛中南世纪城100%的股权。
根据相关协议，中铁信托将设立建行青岛市分行——青岛中南世纪城股权投资单一资金信托，通过信托资金向青岛中南世纪城增资5亿元，增资完成后，占青岛中南世纪城注册资本10.2亿元的49%，同时，中南建设董事会将有中铁信托占1席位。
公告称，在合同签订后2~2.5年内，中南建设将分两期，收购中铁信托增资持有的青岛中南世纪城49%的股权。股权收购款为5亿元，并将支付股权溢价款。根据合同约定，中南建设将分三期，向建行青岛分行及中铁信托，支付股权收购溢价款1.3455亿元，年综合费用率约为12%，加上股权转让款5亿元，共计6.3455亿元。
中南建设认为，通过信托项目股权增资及收购，是为确保青岛中南世纪城项目开发资金的需求进行的融资。一方面可增加项目运营的自有资金，降低青岛中南世纪城公司的负债率。另外，到期股权收购还可保证公司项目利益。
昨天，中南建设报收于10.1元，涨4.12%。
目前，中南建设持有青岛海湾新城100%的股权，青岛海湾新城持有青岛中南世纪城100%的股权。
根据相关协议，中铁信托将设立建行青岛市分行——青岛中南世纪城股权投资单一资金信托，通过信托资金向青岛中南世纪城增资5亿元，增资完成后，占青岛中南世纪城注册资本10.2亿元的49%，同时，中南建设董事会将有中铁信托占1席位。
公告称，在合同签订后2~2.5年内，中南建设将分两期，收购中铁信托增资持有的青岛中南世纪城49%的股权。股权收购款为5亿元，并将支付股权溢价款。根据合同约定，中南建设将分三期，向建行青岛分行及中铁信托，支付股权收购溢价款1.3455亿元，年综合费用率约为12%，加上股权转让款5亿元，共计6.3455亿元。
中南建设认为，通过信托项目股权增资及收购，是为确保青岛中南世纪城项目开发资金的需求进行的融资。一方面可增加项目运营的自有资金，降低青岛中南世纪城公司的负债率。另外，到期股权收购还可保证公司项目利益。
昨天，中南建设报收于10.1元，涨4.12%。
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