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可转换公司债券的条款范例

发布时间：2021-03-26 12:46:15

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，结合本公司财务状况及投资发展需要，制订本条款。

　　可转换公司债券条款

　　1.发行总额：1,500,000,000元人民币

　　2.债券期限：五年，由1999年 7月28日起，至2004年7月27日止，

　　若2004年7月27日并非可转债上市交易所的交易日，则于该日的下一个交易日止。

　　3.票面金额：100元/张

　　4.发行数量：本次可转债的发行数量为：发行总额/债券面值，共计1500万张。

　　5.票面利率：本次发行的可转债首年票面利率为1.30%，以后每年增加0.30个百分点。可转债期限内每年票面利率如下:

　　1999年7月28日至2000年7月27日，票面利率1.30%;

　　2000年7月28日至2001年7月27日，票面利率1.60%;

　　2001年7月28日至2002年7月27日，票面利率1.90%;

　　2002年7月28日至2003年7月27日，票面利率2.20%;

　　2003年7月28日至2004年7月27日，票面利率2.50%;

　　上述起止日均为计息日。

　　6.利息支付：可转债期限内的每年7月27日为付息登记日，付息登记日及到期日后的5个交易日内完成付息工作。已转换为股票的可转债不再支付利息，但根据下述第12条，于到期日当日被公司强制转股的可转债，仍可获得当年的利息。利息计算公式如下：I=B×I0。

　　I：为支付的利息额

　　B：为可转债持有人持有的可转债票面总金额

　　I0：为按第5条款规定的执行利率

　　7.发行价格：按面值发售。

　　8.发行方式：通过深圳证券交易所交易系统上网按面值定价发行。

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