2002-2003年中国it产业年度研究报告

2002年中国it产业增长率仅为11%，创下历年增长率新低。2002年成为中国it产业发展史上里程碑式的年度，用户的理性务实与厂商的调整转型成为2002年中国it市场的主基调。这是计世资讯(ccw research)近日完成的“2002-2003年中国it产业年度研究报告”所表明的。
　　2002年，it用户结构发生了根本性改变——从有到精的二次购买的投资额第一次超过了从无到有的初次购买的投资额——对it有深入理解的用户成为中国it产品和服务的主要购买者，各行各业的信息化建设摒弃对it技术的追逐和投资规模的追求、从应用出发、重点关注投入产出比(roi)也逐渐成为it购买的显著特征。
　　深刻的用户结构的变化也迫使it产品和服务提供商不断调整。迷茫、摸索，尝试、创新伴随着it供应商们走过了2002年。赢利模式和业务重点都成为这些企业高层管理者重点考虑的问题。答案将在时间与实践的共同催化下逐渐显露出来。
　　it硬件产品
　　2002年，it产品和技术缺乏突破性、革命性的创新；面对日趋激烈的市场竞争，it产品和服务供应商应用产品、价格、渠道、服务等各方面的手段，深挖市场潜力。而随着信息化应用的逐渐深入，硬件厂商更加关注it服务及细分市场，纷纷采取纵深化的竞争策略。


　　2002年，中国台式电脑市场的销售量为975.6万台，比2001年同期增长10.2%。其中，商用台式电脑销售量为665.5万台，同期增长11.7%；家用台式电脑销售量为310.1万台，比2001年同期增长7.3%；。2002年政府台式电脑采购量149.50万台;教育行业采购量为116.50万台，制造行业台式电脑销售量台式电脑采购量为109.60万台。


　　2002年，随着计算机制造利润空间日渐趋窄，各主要厂商纷纷加大商用高端和数码产品投入力度，行业电脑、手机、数码相机等新产品已经成为它们的利润增长点之一。
　　笔记本电脑自打破价格瓶颈以来，用户群体迅速扩大。2002年中国市场笔记本电脑的总销量为88.7万台，与2001年相比增长率高达48.8%。特别值得关注的是消费市场大幅增长，2001年笔记本电脑在消费市场的份额仅占整体市场的5.1%，而2002年消费市场笔记本销量已达到15万台，占整体市场份额的16.9%，消费市场的份额有了成倍增长，成为笔记本电脑市场新的需求增长点。
　　从行业应用的角度，笔记本电脑销售量重点分布在政府、教育等行业，政府、教育、金融、电信等几大行业的销量之和占到了市场总销量的31.6%，其中政府为9.6万台，教育为6.3万台。


　　pc服务器市场虽然在2002年上半年尤其是第二季度的销售状况不太理想，但由于各项信息化项目在下半年进入实质性采购阶段，“电子政务”全面启动，教育行业的“校校通”工程进入更大规模的实施阶段。全年pc服务器实现销售量为23.24万台，同期增长14.1%；销售额为68.05亿元，同比增长1.9%。由于电信重组、hp与compaq合并等因素影响，2002年中国unix服务器市场增长趋势略显迟缓，销售额为76.2亿元，同比增长11.4%。
　　具体到行业应用：2002年，政府机构、教育、大型制造企业服务器需求大幅上升，电信、金融的市场比重明显下降。特别值得关注的是：在pc服务器领域，政府机构已成为其最大的行业用户群。


　　2002年中国喷墨打印机市场实现销量273.2万台，较2001年同期增长11.6%，喷墨打印机占全国打印机市场份额的56.7%，仍是打印机市场领域的主流产品。在“价格战”的手段用到极致后，喷墨打印机的竞争领域转入中高端产品，几大厂商纷纷强调个性化的技术专长，开始在具体的专业应用领域里以技术取向发动“圈地运动”；2002年激光打印机开始了对其他打印机产品市场份额的蚕食，2002年激光打印机市场总销量为86.44万台，比2001年增长17.6%，是打印机产品中增长幅度最高的，其中低端激光打印机是激光打印机市场各品牌竞争最激烈的领域。
　　扫描仪市场的销量略有增长，2002年市场销售总量达到92.2万台。其中上半年销量47.1万台，下半年销量45.1万台。在家用市场，先期的价格大幅度下滑对消费者的吸引力逐渐减弱，增长速度开始减慢；而行业需求全年增长平稳，下半年增长更快，成为扫描仪市场的增长的主要动力。


　　消费类电子产品成为2002年中国it市场的靓丽风景，与中国整体市场增长速度放缓形成了鲜明对比。2002年中国数码相机市场销量达到39.6万台，同比增长80.8%，市场销售额为18.0亿元，同比增长67.8%，远远高于其它产品的年增长水平。2002年数码相机市场用户结构中，个人和家庭用户占51.9%，第一次市场份额超过50%，成为中国数码相机市场的重要里程碑。
　　2002年是国产手机大丰收的一年。国产手机已经摆脱了传统的低品质的形象，为广大消费者所接受，真正做到能与国际品牌一争高低。国产手机市场占有率已从1999年、2000年2001年的2%、8%，、16%，上升到的25.1%。
　　2002年cdma手机2002年全年销售达到760万部，占全部市场的11.6%；彩信手机的销量约为60万台，不到全部手机销量的1%。
　　管理软件及it服务市场


　　2002年中国管理软件市场年销售总额达到了86.5亿人民币，与2001年65亿元的市场总量相比，增长速度超过了33%，是当前国内it市场增长最快的产品市场之一。2002年中国管理软件市场中通用型产品销量是34.8亿元，定制型产品的销售总量超过了50亿元。
　　从应用结构分析，当前国内管理软件市场依然是定制型产品大于通用型产品的结构。但随着应用的变化，通用型产品将会产生较大的增长。2002年中国管理软件市场中的通用型产品增长速度已经达到了70%以上。
　　随着应用的提高以及提供商的战略转型，2002年erp(企业资源计划软件)在国内市场上的销售达到了18.9亿的规模，占据了通用型管理软件一半以上的市场份额。2002年是我国erp软件市场具有里程碑意义的一年，其最大特点是“用户对erp软件的认可很高，但对erp软件认识不够深入”。很多用户做信息化规划时，都将“实施erp软件”作为今后几年的主要工作。
　　财务软件的市场已经相对成熟，但由于需求的不断细化，2002年财务软件的销售依然接近6亿元，是国内管理软件市场上的重点产品。2002年crm(客户关系管理软件)的市场销售为2.84亿，其市场规模不及通用型产品市场的10%。从应用市场的现状和趋势分析，crm软件在当前依然处于概念普及阶段，缺乏成熟的应用环境，在未来的一至两年内，其发展速度和发展规模不会产生突发性的变化。
　　2002年供应链管理软件的销售额为1.62亿元，不足通用型产品的5%，比例低于针对中小企业的商务管理软件。分析原因主要是，供应链管理需要在应用环境普遍成熟之后，才能产生应用需求，而应用环境的不完善是限制供应链的主要因素。
　　 表1 2002年中国通用管理软件产品销售额及市场比例
产品分类 erp 财务软件 crm软件 scm软件 商务软件 其他 合计
销售额(亿/元)18.96 5.79 2.84 1.62 2.03 3.56 34.8
销售比例 54.5% 16.6% 8.2% 4.7% 5.8% 10.2% 100%
数据来源：ccw research 2003，01
　　2002年中国it服务市场总量达到114.8亿元，增长率达到24.7%，远高于硬件产品的增长速度。其中维修维护服务与系统集成服务市场规模分别达到43.5亿元与48.7亿元，同比分别增长27.6%与16.8%；包括it外包、it培训、it咨询在内的其它专业服务市场发展迅速，总体规模达到24.6亿元，比2001年增长37.4%。电信、银行和政府仍然是it服务市场最大的行业，其共占据55%以上的份额。目前，银行、电信业市场份额正逐渐变小，越来越多的制造企业正在利用it来优化业务管理、降低成本，对it服务的需求急剧攀升。
　　随着专业化经营和服务产品化的趋势越来越明显，支持维护服务提供商开始逐渐细化。很多it厂商将更多的精力投入在商用的高端产品和网络系统支持服务，而将低端的信息产品的维护服务外包给第三方；另外，服务的产品化趋势更加明显。
　　2002年中国系统集成市场结构不断趋向成熟，项目合同中硬件、软件和服务所占比重分别为63.2%、22.5%和14.3%，相对于2001年70.2%、18.1%、11.7%的比例有了明显改观。在it咨询市场，跨国公司凭借多年国际市场的咨询经验，高素质的咨询队伍，雄厚的资本实力以及长期发展过程中积累起来的技术和与客户的良好关系，仍然占据中国it咨询市场的主流位置。2002年开展it培训的公司越来越多，市场规模急剧膨胀，低端培训让位于高端培训，培训项目也逐渐增多。


　　行业it应用


　　计世资讯(ccw research)通过对我国信息化建设进程的分析表明：我国信息化建设正处于从it投资中获得实际收益的优化阶段。从总体看，政府投资仍然是it投资主体，行业用户的个性化需求突现，信息化建设和it应用逐渐摒弃对投资规模的追求，不断深入结合业务。2002年，it投入最大的行业是政府，其次是教育、银行和制造企业。


　　在经历了办公自动化和三金工程(金卡、金关和金桥)后，政府信息化目前处于电子政务的建设与应用阶段。目前电子政务已经逐步成为中国信息化的龙头和全国各级政府工作中的重要组成部分。2002年电子政务有力地促进了中国信息技术产业的发展，开始为中国it产业营造一条新型产业链。2002年政府机构it投入达到300亿人民币，其中硬件投入为230亿人民币，软件投入达到38亿人民币，it服务的投入达到32亿人民币。
　　教育信息化增势不减，投入达到208亿元人民币，比2001年增长10.6%；校园网建设仍是教育信息化投资重点，占总投资额的57%；随着远程教育市场的蓬勃发展，更多的投资者被这一新兴的市场所吸引，大量资金不断涌入远程教育市场，形成了投资大、生源广、赢利高的市场结构，其投入占总体市场23%的份额。银行业、制造行业、交通行业、证券业、医卫行业及保险业的信息投入规模分别是：170亿人民币、150亿元人民币、70亿元人民币、25.3亿元人民币、22亿元人民币、10.9亿元人民币。
来源：计世资讯