首页法律知识民商法债权债务债务类型合肥建投将发行17亿元10年期公司债

合肥建投将发行17亿元10年期公司债

发布时间：2019-08-14 01:55:15

　　合肥市建设投资控股（集团）有限公司计划于8月28日至9月3日发行17亿元公司债券，国信证券担任主承销商和受托人，。

　　本期债券期限为10年期。本期债券设计提前偿还条款，即自债券发行后第8年起，逐年分别按照债券发行总额30%、30%和40%的比例偿还债券本金。

　　本期债券每年付息一次，采用浮动利率方式，票面年利率为基准利率加上基本利差2.2%.每个计息期所采用的基准利率为全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网上公布的一年期shibor（1Y）在当期起息日前10个交易日的算术平均值；各期基准利率由全国银行间同业拆借中心计算，保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券基本利差在债券存续期内固定不变。

　　本期债券采用应收账款质押的担保方式。经合肥市人大常委会批准，合肥市政府授权合肥市财政局与发行人签署《投资建设与转让收购（BT）协议书》（以下简称《BT 协议》）；并经合肥市政府批准授权，合肥市财政局、发行人、国信证券（债券受托人、质权人、，以《BT协议》产生的应收账款为本期债券做质押担保；《BT协议》约定发行人以代建权（BT）方式运作合肥市美丹路综合建设工程、合肥市一环路综合畅通工程，代建投资总额为34.56亿元，产生的应收账款为68.53亿元，自2008年4月20日起账龄12年；本次债券发行完成后十个工作日内，国信证券将在中国人民银行征信中心应收账款质押登记公示系统登记、公示。

　　经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AAA级，发行人主体信用级别为AA+级。

　　证券时报·湘香