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美国公司债5月份发行规模有望创纪录

发布时间：2019-08-03 09:39:15

　　美国公司债券市场19日有100多亿美元的投资级公司债发行，预计5月份总发行量持平或略微超过4月份的980亿美元。

　　综合外电5月19日报道，美国公司债券市场19日有100多亿美元的投资级公司债发行，很多公司充分利用阵亡将士纪念日（MemorialDay）长周末前夕市场人气改善的机会发行债券。

　　在13笔债券发行交易中，卡夫食品（Kraft Foods Inc.， KFT）和俄罗斯第二大银行VTBBank（VTBR.RS）分别发行了20亿美元。钢铁生产商安赛乐米塔尔（ArcelorMittal（ADS），MT）计划通过发行5年期和10年期债券集资30亿美元。汇丰控股有限公司（HSBC Holdings PLC，HBC，简称：汇丰控股）和百事公司（PepsiCo Inc.，PEP）发行了基准规模的债券，PartnerReFinance和Northwest Pipeline（NWPX）也发行了小规模债券。

　　数据供应商Dealogic表示，5月份以美元计价的新公司债发行量已位居第三，截至16日的发行规模为880亿美元。而19日令人瞠目的发行规模已使5月份的总发行量持平或略微超过4月份的980亿美元。

　　发行交易增多是投资级公司债券市场转好的迹象，同时投资者对债券收益率的要求也有所降低。

　　例如，VTB债券的票面收益率为6.875%，在指导区间6.875%-7%的低端。LexmarkInternationalInc.（LXK）发行的6.5亿美元5年期和10年期债券的风险溢价为较美国国债高285个基点，此前的指导区间是287.5基点。

　　Markit CDX IG10指数也反映出市场人气改善的趋势。Markit提供的数据显示，MarkitCDXIG10自5月9日收于105个基点后一直下降。PhoenixPartners称，该指数19日后市前段报87个基点，穆迪投资者服务公司（Moody“sInvestors ServiceInc.）的CreditQuotes显示该指数收盘前夕扩大至90/91个基点。

　　世华财讯