单家公司发债规模最大 中石油600亿公司债解渴
发布时间：2019-08-19 23:28:15
昨天，中国石油（601857行情，股吧）（601857）宣布，7月31日将召开股东大会审议公司发行不超过600亿元公司债券的议案。分析人士认为，这将降低公司融资成本，但受高油价影响，公司二季度盈利难以乐观。昨天该公司股票盘中跌出上市来最低价15元。
单家公司发债规模最大
中石油称，将以一批或分批的形式在境内公开发行总额不超过600亿元人民币的公司债券，以满足公司生产经营的资金需求。债券可向公司A股股东配售。这将成为国内资本市场最大规模的公司债发行。此前，中国石化（600028行情，股吧）继今年2月发行300亿元分离债后，再发不超过200亿元的公司债已经获股东大会通过。中国石油称，“十一五”期间，公司项目投资支出较大，加之原油价格走高造成特别收益金大幅增加，以及国内成品油价格不到位等原因，公司资金需求很大。发行公司债是为了调整债务结构，降低融资成本。
公司有关人士表示，根据目前A股的形势，公司肯定不会选择增发的方式进行再融资。而发行分离债今后也可能扩大股本，摊薄每股收益。发行公司债则不存在这个问题。
公告称，此次公司债的期限不超过15年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。募集资金将补充流动资金或西气东输二线工程等项目投资用途。
中国石油A股首发时募集资金668亿元，此次公司债券募资总额与此接近。分析人士认为，如果利率合适，该公司债容易发行，不会对公司股价带来多大压力。因为可以分期发行，且可以同时在交易所市场和银行间市场交易。由于西气东输二线工程总投资1422亿元，公司今后可能还会采取多种方式融资。
收购集团成品油销售资产
中国石油还宣布，将以10.0453亿元收购中石油集团剩余的成品油销售业务及资产。收购内容包括中石油集团公司分布于中国16个省、直辖市及自治区的208座加油站及25座油库等相关成品油销售业务及资产，其中包含8家经营成品油销售业务公司的股权。此次收购完成后，中石油集团其他企业将不再经营成品油销售业务，将彻底解决公司成品油销售的同业竞争问题。
业内人士指出，该收购有利于上下游一体化的经营，减少成品油零售亏损，并减少关联交易。由于注入资产规模很小，影响有限。由于炼油业务亏损，中石油今年业绩仍不被看好，且公司现金流压力巨大。
此前中石油预计，2008年资本开支为2079亿元，其中1323亿元将投放到勘探及开发业务。公开信息显示，去年底公司现金有654.94亿元，今年前三个月的经营活动产生的现金流量净额为319.88亿元，比2007年同期的513.99亿元大幅减少37.8%，因此发债后将大大缓解公司资金压力。
新闻晨报·曹西京
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