全球首只人民币房产信托登场 汇贤招股火爆
发布时间：2019-08-26 06:48:15
[世华财讯]全球首只由长实(001)分拆的人民币房产信托汇贤产托终于今日在港“登场”，集资最多约人民币112亿元。
综合媒体4月11日报道，全球首只由长实(001)分拆的人民币房产信托汇贤产托终于今日“登场”，集资最多约112亿元（人民币，下同），每手入场费5636.25元(约6700港元)，产托管理人汇贤房托管理主席兼非执行董事甘庆林昨以“历史创举”形容汇贤的登场。证券商及银行亦积极推出优惠吸客；证券行方面，接获预订或意向认购汇贤孖展的金额已达11.6亿元，已相当于公开认购部约一半，预留孖展额度亦超过400亿元。
汇贤今日公开招股，但各银行及券商早已出招抢客，务求在人民币新股市场上分一杯羹。继汇丰、东亚、中银香港后，恒生10日亦加入战场，计划降低手续费及佣金吸客，客户认购汇贤新股手续费为38元，曾透过恒生认购汇贤的客户，在新股上市首3个交易日内，买入汇贤均可免佣，次数及豁免金额不限。而10日至四月底前开立的恒生个人证券户口客户，至五月底经自动化证券买卖渠道买卖港股，每单佣金降至零点一厘，大致与中银看齐。
汇丰亦早已宣布，在4月11日至19日期间透过网上认购人民币新股，豁免人民币50元手续费；5月31日前于二手市场买入人币股票，每宗交易经纪佣金最低收费减半至50元人民币。
证券行方面亦不遑多让，预先接受客户预订孖展，并提供息率优惠，目前综合多家券商接获客户预订或意向认购汇贤孖展的金额，已累积至约11.6亿元，已相当于公开发售的一半。当中辉立证券接获约6000万元的汇贤孖展预订，每宗金额介乎100至3000万元，反应超出该行预期。
辉立证券企业融资主任陈英杰透露，由于汇贤为首只人币产托，客户普遍抱持“第一只唔会死”的心态，加上长远看好人民币升值潜力，令汇贤预订反应热烈。
汇贤10举行记者会，据其招股书披露，汇贤主要资产为中外合营项目北京东方广场，合营期尚余38年，期满时经撤回外资伙伴的注资后，北京东方广场的固定资产会无偿归境内合营伙伴所有，届时汇贤产托所持东方广场的价值将降至零，每基金单位的资产净值也会减低。
甘庆林指，汇贤上市后38年内，投资者仍可以取得来自北京东方广场的收益，但目前无法预计有关的中外合营是否会获续期，故为汇贤作上市值时，已假设合营期届满后不获延长，即以38年后北京东方广场的投资价值归于零作保守估计。
同时，汇贤未来会积极寻找其他投资机会，甘庆林说︰“我们会积极于中国，但不限于北京，去寻求其他房地产的投资机会，令这只REIT的规模可继续壮大。”当物色到心仪项目时，汇贤可能透过借贷或其他方法去筹资。汇贤预期提供的四厘至四点二六厘年度分派息率，这次将发售20亿个基金单位，相当于总基金单位数的四成，市值可达279亿元，将于4月29日上市，安排行包括中信证券、汇丰及中银国际。
综合媒体4月11日报道，全球首只由长实(001)分拆的人民币房产信托汇贤产托终于今日“登场”，集资最多约112亿元（人民币，下同），每手入场费5636.25元(约6700港元)，产托管理人汇贤房托管理主席兼非执行董事甘庆林昨以“历史创举”形容汇贤的登场。证券商及银行亦积极推出优惠吸客；证券行方面，接获预订或意向认购汇贤孖展的金额已达11.6亿元，已相当于公开认购部约一半，预留孖展额度亦超过400亿元。
汇贤今日公开招股，但各银行及券商早已出招抢客，务求在人民币新股市场上分一杯羹。继汇丰、东亚、中银香港后，恒生10日亦加入战场，计划降低手续费及佣金吸客，客户认购汇贤新股手续费为38元，曾透过恒生认购汇贤的客户，在新股上市首3个交易日内，买入汇贤均可免佣，次数及豁免金额不限。而10日至四月底前开立的恒生个人证券户口客户，至五月底经自动化证券买卖渠道买卖港股，每单佣金降至零点一厘，大致与中银看齐。
汇丰亦早已宣布，在4月11日至19日期间透过网上认购人民币新股，豁免人民币50元手续费；5月31日前于二手市场买入人币股票，每宗交易经纪佣金最低收费减半至50元人民币。
证券行方面亦不遑多让，预先接受客户预订孖展，并提供息率优惠，目前综合多家券商接获客户预订或意向认购汇贤孖展的金额，已累积至约11.6亿元，已相当于公开发售的一半。当中辉立证券接获约6000万元的汇贤孖展预订，每宗金额介乎100至3000万元，反应超出该行预期。
辉立证券企业融资主任陈英杰透露，由于汇贤为首只人币产托，客户普遍抱持“第一只唔会死”的心态，加上长远看好人民币升值潜力，令汇贤预订反应热烈。
汇贤10举行记者会，据其招股书披露，汇贤主要资产为中外合营项目北京东方广场，合营期尚余38年，期满时经撤回外资伙伴的注资后，北京东方广场的固定资产会无偿归境内合营伙伴所有，届时汇贤产托所持东方广场的价值将降至零，每基金单位的资产净值也会减低。
甘庆林指，汇贤上市后38年内，投资者仍可以取得来自北京东方广场的收益，但目前无法预计有关的中外合营是否会获续期，故为汇贤作上市值时，已假设合营期届满后不获延长，即以38年后北京东方广场的投资价值归于零作保守估计。
同时，汇贤未来会积极寻找其他投资机会，甘庆林说︰“我们会积极于中国，但不限于北京，去寻求其他房地产的投资机会，令这只REIT的规模可继续壮大。”当物色到心仪项目时，汇贤可能透过借贷或其他方法去筹资。汇贤预期提供的四厘至四点二六厘年度分派息率，这次将发售20亿个基金单位，相当于总基金单位数的四成，市值可达279亿元，将于4月29日上市，安排行包括中信证券、汇丰及中银国际。
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