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关于山东华能发电股份有限公司国有股权管理的复函

发布时间：2020-11-14 16:50:15

发布部门: 国家国有资产管理局
发布文号:
　　你部《关于组建山东华能电股份有限公司股权管理意见的函》(电经(1994)356号)收悉。现就有关问题函复如下：
　　一、同意华能发电公司、山东省国际信托投资公司、山东省电力公司将其投资兴建的山东华能德州发电厂的全部资产、山东华能威海发电厂60％的产权和山东济宁发电厂75％的产权纳入股份制改造范围，设立“山东华能发电股份有限公司”(以下简称、股份公司”)。股份公司由华能发电公司、山东省国际信托投资公司、山东省电力公司持有股权，三股东均为国有法人单位。股份公司直接经营原山东华能德州发电厂的全部资产(股改后该厂撤销)，并与威海市信托投资公司共同持有山东华能威海发电厂的产权；与山东省电力公司(股份公司股东之一)共同持有山东济宁发电厂的产权，股份公司在上述两发电厂的产权比例分别为60％和75％。
　　二、该股份制改造项目的资产评估结果经我局以国资产评(1994)342号文确认，进入股份制改组范围的总资产为336363.20万元，负债为22761.60万元，净资产为313601.60万元。
　　三、同意你部所报的折股方案，即将净资产全部折为股本，计313601.60万股(每股面值1元)。股权设置为法人股。根据评估结果和股东单位商定，募股前华能发电公司持股45.42％(142437.84万股)：山东省国际信托投资公司持股27.29％(85581.88万股)；山东省电力公司持股27.29％(85581.88万股)。
　　四、按照计划，股份公司将在美国发行134400万N股。以ADR方式募股后，股份公司的股本总额将增至448001.60万股(每股面值1元)。股权结构为：华能发电公司持股31.794％(142437.84万股)；山东省国际信托投资公司持股19.103％(85581.88万股)；山东省电力公司持股19.103％(85581.88万股)；境外公众(N股持股30％(134400万股)。
　　五、预计N股的发行价格市盈率可达20，根据股份公司1994年税后利润测算，N股股票发行溢价倍率可在2.81。
　　六、股份公司成立后，请你部帮助、指导华能集团公司所属华能发电公司和山东省电力公司，正确行使股权，维护国有资产权益，促进股份公司健康发展。