专利分析方法和主要指标

专利分析法是指对有关的专利文献进行筛选、统计、分析，使之转化成可利用信息的方法。专利分析首先要进行专利检索，检索一般包括查新检索、专利法律状态检索、技术跟踪检索、侵权防御性检索等。检索入口可以是某一技术主题（关键词或分类号）、专利申请(专利权)人（国家、公司、个人）、专利申请(公开)时间、专利地域或组合检索，形成对某一技术、重要国家、重要公司、某一自然人、主要竞争对手在一定时间和地理范围内的专利状况研究。

专利分析法分为定量分析和定性分析两种。定量分析即对专利文献的外部特征（专利文献的各种著录项目）按照一定的指标（如专利数量）进行统计，并对有关的数据进行解释和分析。定性分析是以专利的内容为对象，按技术特征归并专利文献，使之有序化的分析过程。通常情况下需要将二者结合才能达到较好的效果。

一、定量分析的主要指标及其应用

专利分析的定量指标较多，不同的指标从不同的角度揭示专利信息。许多国家和知识产权咨询机构都建立了自己的一套分析指标体系，比如美国摩根研究与分析协会（Mogee Research & Analysis Association）、美国知识产权咨询公司CHI等。而由于各国家、地区申请专利的习惯并不相同，指标的计算方式也可能有所不同。早在1970年代早期，CHI 便与美国国家科学基金会一起研发出全球第一个科学成果指标，美国国家科学基金会编写出版的《美国科学与工程指标》报告了采用CHI的专利指标体系。OECD科技指标系列手册即弗拉斯卡蒂系列手册中的《专利手册》也介绍了CHI指标的概念和计算方法，并指出CHI的指标最初主要针对公司设计，但同样适用于国家、地区。下面将CHI一些主要指标及其它一些常用的指标介绍如下：

专利指标的使用的注意事项：

（1）专利指标的细化、综合和时间、空间的分析。上述专利指标的描述还是比较粗糙，还可进行进一步的细分，比如引证率可分为自我引证率和被（外界）引率。自我引证率描述后续专利引用自身专利的情况，引证率越高说明研发的自主性越强，被引率越高说明该项技术的含量越高。此外，各项专利指标不是孤立的，把战略性指标如同族专利指数和技术性指标如科学关联性项结合，以时间和空间为轴进行综合分析，才可得到比较全面的信息。

（2）许多专利指针本身具有产业依存性。如技术生命周期会因技术领域不同而有所差距。相对热门的技术其TCT较短，如电子类TCT约3至4年，而造船类TCT可能长达15年。

（3）专利指标可以测度技术发展，但不可以绝对化。重要的发明或创新，尤其是能够带来长期经济利益的发明，一般要申请专利。但是很多技术发明不采用专利保护方式，而采用商业秘密或尽快产业化的形式，因此专利与技术发明或技术创新并不是一一对应的。

（4）不同领域之间的数据比较应当谨慎。专利申请的倾向在不同技术领域之间差别很大。有的领域技术创新活动很活跃，但不适于采用专利方式取得保护，如电子信息领域，往往通过推向市场先发优势取得经济回报。又如专利不包括软件、组织方法等方面的发明，因此排除了服务业的技术创新。这样在不同领域之间进行比较时，对所分析行业的特点要有所了解，才能更准确地进行比较。

（5）各国专利制度的差异带来的数据比较的障碍。由于各国专利制度的差异，各国专利的具体审核标准、审批程序等方面存在不同之处。如多项相互联系的技术发明在美国可以合并申请一项专利，但在日本则必须提出若干项的分案申请。这样不同国家进行比较，有时会带来很大偏差。如专利数量差距巨大，还可以说明问题；但如果在同一或相近数量级上，就难以给出确切结论。所以做专利国际比较时，一般不用不同专利体系的数据，而是选择同一大型专利体系，如美国专利与商标局或欧洲专利局。但这又带来另一个问题，即“本土优势”。

（6）专利文献时滞对分析数据的影响。尽管实行了专利申请的早期公开和延迟审查制度，很多专利的申请日和公开日之间还通常存在18个月的时滞，这对于那些技术创新频繁的企业，尤其是处于技术生命周期短的产业企业来说，将直接影响结果的分析和预测。

二、定性分析

定性分析一般根据专利的内容特征进行分类或聚类，结合时间和空间，进行比较分析、组合分析、关联分析、序列分析、预测分析等。例如，从专利文献的主要侧重面来看，若某种技术专利文献的内容多以原理为主，说明该项技术处于新兴期；若以应用为主，说明处于成熟期。

近年，由于信息技术的发展，专利数据库的大量产生，使得数据挖掘技术在专利文献内容方面的应用变得可行。加州理工学院的Jay E. Paap教授领导的技术机会分析（Technology Opportunity Analysis，简称TOA）研究小组从20世纪90年代初就一直致力于采用文本挖掘方法，应用专门软件，对大型数据库的主题词进行时间序列分析、聚类分析等，以发现科研的热点领域和前沿领域，识别这些领域的研究专家和机构，并可将这写信息解释为创新状态和前景的指示符。Porter教授的TOA分析的软件包括四个步骤：

（1）搜索。即查找相关的数据源并检索出相关领域的电子形式数据。

（2）计数。利用软件编辑、计算、排列结果。例如计算全部高频词、文摘数量、作者及其所属单位，可表明某个主题正在升温还是开始变冷，与之相关的活动在时间上呈现何种分布。

（3）联系。采用TOA软件提供的矩阵操作来帮助识别联系，进行聚类，追踪一段时间内的变化，注视正在出现的新事物，以及识别谁是某个领域最活跃的人。

（4）表示。把结果转换到EXCEL或者其它类型的电子表格和图形包里，用图形表示正在发生什么，对检索结果按时间片断显示事件地图是如何随时间演变。

三、专利地图及其应用

专利地图是指对一次、二次、三次等专利文献的统计结果整理成各种图表，即将专利信息“地图化”。专利地图作为一种搜集、整理和显示专利信息的工具，可视性强，便于理解，一般分为专利管理图、专利技术图、专利权利图。

专利管理图主要包括：历年专利动向图、各国专利占有比例图、专利排行榜、主要竞争公司分析图、公司专利平均年龄图、公司发明阵容比较图、公司定位综合分析表、公司专利件数分布图、公司专利件数消长图、发明人专利件数分布图等，主要显示了技术的发展趋势，进行竞争企业的实力剖析和动向预测。

专利技术图包括IPC（国际分类）分析图、技术生命周期图、专利技术功效矩阵图、专利技术分布图、专利技术领域累计图、专利多种观点解析图、挖洞技术显微图等。技术图锁定某项技术或公司进行地毯式搜索，主要显示技术演变、扩散状况、研发策略、回避设计、挖洞技术的可行性。

专利权利图主要包括专利范围构成要件图、专利范围要点图、专利家族图、重要专利引用族谱图，主要剖析研发空间和市场空间。

专利地图的制作流程为：确定专利分析主题－建立专利检索策略和分类方法－专利文献筛选、分类－专利文献阅读解析－建立专利管理图、技术图、权利图－专利地图库信息解析－重要专利全文精析－技术创新、侵权比对、回避设计－专利申请验证－专利地图更新。

参考文献：

1、OECD， 《Patent Manual》（1994）

2、张燕舞，兰小筠，企业战略与竞争分析方法之一－专利分析法，《情报科学》，2003年8月

3、魏衍亮，《中国科技产业》：企业专利情报战略初探，http://gov.finance.sina.com.cn/zsyz/2004-07-26/18208.html

4、曹雷，面向专利战略的专利信息分析研究，《科技管理研究》，2005年第3期

5、彭爱东，一种主要竞争情报－专利情报的分析研究，《情报的理论和实践》，2000年3月

6、晋刚，知识产权收购攻略，http://www.cbex.com.cn/cqsc/cqsc11.shtml

7、专利指标定义，http://www.ipnavigator.com.tw/news/pat_index.asp

8、CHI专利指针─利用专利评估公司价值 ，http://www.ipnavigator.com.tw/product/pvnews-2.htm

9、陈冠华，专利计量http://research.dils.tku.edu.tw/epaper/30/0607-1.htm

10、宗全， 毕艳红，别忽视竞争情报中的专利指标，http://www.sipo.gov.cn/sipo/zscqb/guancha/t20031104_20913.htm

11、方建国，文本挖掘在专利分析中的应用，《专利文献研究》，2004年3月

12、专利地图的概念，http://elearning.stut.edu.tw/caster/1/no7/no7-2.htm

13、刘平，吴新银，戚昌文，专利地图在企业研发管理上的应用，《研究与发展管理》，2005年4月