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券商6日评级 22股或下周发威农村股份转让

发布时间：2019-08-04 16:38:15

债权转让通知的方式债权转让通知的方式一般有以下二种：一是债权人通知债务人，债权人对其享有的债权已转让给第三人。有人认为，不一定由债权人通知，由受让人通知债务人也可以。笔者认为，《合同法》第80条规定“债权人转让债权的，应当通知债务人”，明确规定了负有通知义务的是债权人，而且，由权利人之外的人去通知他人债权转让的事实，与最基本的法学原理也不符。点评:公司自上市以来业务拓展良好，营业收入、净利率大幅度提升，并且订单饱满，已经签署了总计35亿元的工程合同，可满足公司两年内设计施工需要；此次签订约4.46亿的工程，金额占2009年经审计的营业收入的76%，约在两年内完成全部工程。公司“城市景观系统综合服务商”模式将是公司高成长的基础，能够为城市景观系统建设提供从整体规划、方案提炼、设计到施工等“一揽子”解决方案，保证整个城市景观系统有统一的独特的艺术特点；这样一站式服务提高了公司毛利率、降低费用率、提高净利率，公司近两三年将会保持高速增长，这需要大量人才，而股权激励则促进了人才引进，我们调高2010-2012年EPS为3.21、5.78、9.24元，维持公司增持投资评级。

　　驰宏锌锗股吧

　　事件:公司于8月6日发布2010年半年度报告：2010年上半年共计实现营业收入22.98亿元、营业利润2.20亿元、归属母公司股东的净利润1.80亿元。报告期内，营业收入较上年增加了38.48%，营业利润增加了165.57%，净利润增加了166.09%，每股收益为0.18元，较上年增加了137.37%。

　　点评：报告期内，公司营业收入的增加得益于公司精细管理、得力的成本控制，以及资源的合理开发利用；利润构成与上年度相比发生重大变化的主要原因为产品价格上升，销售毛利增加。公司现有募投项目为会泽6万吨/年粗铅、10万吨/年电锌及渣综合利用工程项目，募投投资总额预计17.11亿元，现已投入5.38亿元，项目于2011建成后铅锌总产能将可由现在的26万吨增加至32万吨。公司在上半年与加拿大上市公司塞尔温资源有限公司成立了一个各占50%股权的合资公司，进行加拿大育空省塞尔温铅锌矿项目开发。公司一系列动作，可能带来公司不小的资本压力，但我们对于公司资源开发利用动作和公司在主营业务项目潜力的看好，我们对其未来发展抱有乐观积极的态度，预计2010至2012年公司每股收益为0.50，0.90，和1.30元，给予公司“增持”的评级。

　　外运发展股吧

　　事件：公司8月5日晚公告了两项有关股权转让事项的进展情况。有限责任公司30%股权的议案》。经北京产权交易所公开挂牌确认上述股权的最终受让方为北京外企人力资源服务有限公司，根据挂牌交易的约定，公司已与最终受让方签署《股权转让协议》，转让价格为人民币4，950，360元。（2）公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于转让公司持有的沈阳泰达昌汽车物流发展有限公司100%股权的议案》。经北京产权交易所公开挂牌确认上述股权的最终受让方为中国外运物流发展有限公司，根据挂牌交易的约定，公司拟与最终受让方签署《股权转让协议》，转让价格为人民币26，009，800元。

　　点评：根据公司法定所得税率25%，总股本905，481，720股计算，公司转让和平国际30%股权所获非经常性收入应缴税1，237，590元。实际净利润增加3，712，770元，每股净收益（EPS）约增加0.004元。同样，因转让沈阳泰达昌100%股权，所获非经常性收入应缴税6，502，450元。实际净利润增加19，507，350元，每股净收益（EPS）约增加0.022元。外运发展两项股权转让行为表明其集中主业经营的策略。我们维持公司“增持”评级。

　　秦川发展000837股吧

　　事件：8月6日，公司公布了2010年的中报，上半年实现营业收入6.67亿，同比增长33.49%，营业利润0.66亿，同比增长16.42%，归属母公司所有者的净利润0.56亿，同比增长6.74%。

　　鲁商置业股吧

，大股东鲁商集团是原山东省商业厅改制而来，在山东背景极为雄厚。公司在山东这个国有经济为支柱的大省话语权相当强，拥有持续的优质资源获取能力。其项目盈利能力不逊于一线城市开发商，在青岛、济南等地拥有大量城市综合体及别墅项目，地价低廉，而售价直逼一线城市。

　　同时山东区域的整个房地产市场目前仍较为分散，公司作为省内核心地产国企，唯一一家省国资旗下地产上市公司，存在成为一线品牌的机会。城市综合体的开发模式或可持续低价获得核心地段优质储备：鲁置业与银座兄弟公司联手，青岛、济南鲁商广场等综合体项目拿地模式可复制。

　　大股东的战略目标将引领鲁商置业的快速扩张。根据鲁商集团公开资料显示，2009年集团销售收入256亿元，计划2015年总销售收入超过1000亿元。而地产作为后来居上的支柱之一，鲁商置业的发展值得期待。

　　除资源外，大股东在资金上能够对公司的扩张提供较大的支持。集团业务包括现金流非常充沛的零售业、酒店业，还有制药业、教育业、传媒业等等。其中零售业除了600585外，集团还拥有多家未注入的银座商场，这些充沛稳定的现金流都为公司的资源扩张奠定基矗

　　10年销售额可能超市场预期，下半年3大新开盘项目可贡献超过30亿销售额。预计今年9-10月，公司高盈利项目-青岛鲁商广尝济南国奥村项目、济南御龙湾别墅等将开始销售，以上3项目蓄客情况较好，若销售较好的话，以上3个项目下半年可贡献销售额超过30亿。

　　预计公司10-12年EPS分别为0.64元、0.85、1.17元。RNAV11.7元，目前股价相对RNAV折价27%。公司背景强势、发展潜力大，为非常优质的可持续获得资源型公司；另现有多个盈利能力优异的项目，未来业绩爆发性强。暂时给予公司12元目标价，与RNAV持平。给予增持评级，建议重点关注。若此次板块调整中有合适的机会，建议配置。

　　万科股吧