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新华人寿确定中金、瑞银为主承销商

发布时间：2019-08-14 06:51:15

　　6月21日，本报记者从知情人士处获得证实，新华人寿的上市承销团已最终敲定。据一位参与承销的投行人士透露，中金、瑞银被确定为主承销商，共8家投行入围最终的承销商名单之列。据透露，大戏开锣或将在9月。

　　此前，，上市步骤很可能先H后A。前述投行人士对记者表示，“目前公司还没有向证监会递交正式的上市申请材料，上市方案尚未敲定，需视估值水平、发行规模、时间窗口等综合因素择机决定。”

　　先上H股有所倾斜

　　这是上市的好时候吗?除新华人寿外，人保集团和泰康人寿的上市也进程饱受市场关注，A股市场正经历一轮新的调整，H股市场近期新上市内地股纷纷破发。作为第九家A H上市的银行，“故事性较弱”的光大银行(601818)目前H股承销进行的并不是那么顺畅。

　　据一位资深投行人士测算，截止到今年底，境内金融机构在H股市场的融资需求将近600亿美元，“整个市场的资金压力非常大。”

　　正常情况下，今年上市绝对不是好时机。但是，谁也不能确保明年就是好时机。

，2010年新华人寿原保险保费收入936.43亿元，在全国寿险公司中排名第三，居国内非上市寿险公司的首位。据新华披露的信息显示，2010年度新华人寿的净利润为23.3亿元，为国内非上市寿险公司中最高。

　　值得注意的是，新华A股上市可能还有一些“小麻烦”，依据A股上市的相关规定，要求拟上市的公司须符合“三年内控股股东不得发生变更，高管不得重大变更”的条件。事实上，2009年汇金公司进入新华成为控股股东后，公司的高管也进行了一次“洗牌”。

　　虽然新华人寿最近三年更换控股股东，但由于目前两个都是国有股东，基本上可以得到豁免。“香港则只要求一年控股股东不发生变更，条件符合了，沟通好了，只要一交材料很快就会批，可能会先上。”

　　前述接近新华的人士表示，“具体A、H分别上，还是A H同时进行，最终的方案仍尚未敲定。需要综合考虑的因素很多，时间窗口、估值水平、发行规模等”。