斥资6000万 凯撒股份拿下广州集盛控股权
发布时间：2019-08-11 03:36:15
登陆资本市场以来,凯撒股份(002425)一直以积极面貌示人:一方面不断开设旗舰店,寻求外延式扩展;另一方面积极寻求合适并购标的,实现跨越式发展。上市一年后,凯撒股份终于在并购上迈出第一步:斥资近6000万元,取得了广州市集盛服饰皮具有限公司的控股权。
7月1日,凯撒股份、广州集盛和广州集盛原股东签署了《增资协议》。根据协议,凯撒股份将以5985万元对广州集盛增资,其中1050万元进入注册资本,4935万元进入资本公积金。
增资完成后,凯撒股份持有广州集盛51.22%股权,成为控股股东。此次增资的资金来源中,4500万元为凯撒股份IPO超募资金,1485万元为公司自有资金,增资主要用于补充广州集盛的流动资金。
广州集盛网站资料显示,该公司成立于2005年,是一家集研发、销售于一体的专业品牌运营公司,主要经营皮鞋、皮具的国际知名品牌。广州集盛目前代理的品牌有意大利男装高端品牌PAL ZILERI皮具系列、KAISER皮具系列、KAISER皮鞋系列。广州集盛以“简单、公平、发展与规范均好”为经营宗旨,立志在未来五年内成为中国一流的鞋包国际品牌运营机构。由此可见,品牌运营是广州集盛的强项,也成为凯撒股份出手收购其股份的主要原因。
据凯撒股份今日的公告,广州集盛目前拥有较稳定的皮具类产品供应商近20家,经销商20多家,经销网点90余家,经销网点覆盖广东、北京、天津等省市及直辖市,已初步建立起了覆盖全国的销售网络。凯撒股份表示,广州集盛在皮具设计速度和能力、市场应变和快速反应、销售网络建设等方面具有一定的市场竞争能力。
凯撒股份表示,此次并购将给公司带来三方面的积极影响。首先,可实现优势资源互补,加快拓展皮具市场。此次并购可实现凯撒股份在品牌、资金与广州集盛在皮具产品设计研发、货源组织、销售网络的优势资源整合,强化皮具系列产品的设计、供应链与网络建设,通过加强在皮具系列产品市场的拓展力度,快速提升皮具系列产品的市场占有率。其次,提高市场与品牌的协同效应,促进各产品链的价值提升。最后,提高综合竞争力、应对行业发展深层次竞争。
相关财务数据显示,广州集盛盈利能力相当强劲。2010年度,该公司实现营业收入4778.87万元,实现净利润612.96万元,折合净利率12.83%;今年一季度,该公司实现营业收入2019.96万元,实现净利润297.40万元,折合净利率14.72%。为保障投资者利益与收购资产盈利的可持续性,广州集盛原股东对公司2011年度至2013年度业绩作出了770万元、1038万元和1398万元的承诺。且以上业绩为扣除非经常性损益后的净利润,并需经具有证券、期货从业资格的会计师事务所审计。若未能实现净利润增长的承诺,则差额部分应由原股东按照原股权比例以货币形式向凯撒股份补足。
有熟悉凯撒股份的业内人士评价称,此次收购方案有两大亮点。其一,增资主要用于补充广州集盛的流动资金,这意味着凯撒股份实际动用资金远低于6000万元,就取得了绝对控股权;其二原股东对广州集盛未来三年堪称“苛刻”的业绩承诺保证了收购资产的安全性和盈利能力。
7月1日,凯撒股份、广州集盛和广州集盛原股东签署了《增资协议》。根据协议,凯撒股份将以5985万元对广州集盛增资,其中1050万元进入注册资本,4935万元进入资本公积金。
增资完成后,凯撒股份持有广州集盛51.22%股权,成为控股股东。此次增资的资金来源中,4500万元为凯撒股份IPO超募资金,1485万元为公司自有资金,增资主要用于补充广州集盛的流动资金。
广州集盛网站资料显示,该公司成立于2005年,是一家集研发、销售于一体的专业品牌运营公司,主要经营皮鞋、皮具的国际知名品牌。广州集盛目前代理的品牌有意大利男装高端品牌PAL ZILERI皮具系列、KAISER皮具系列、KAISER皮鞋系列。广州集盛以“简单、公平、发展与规范均好”为经营宗旨,立志在未来五年内成为中国一流的鞋包国际品牌运营机构。由此可见,品牌运营是广州集盛的强项,也成为凯撒股份出手收购其股份的主要原因。
据凯撒股份今日的公告,广州集盛目前拥有较稳定的皮具类产品供应商近20家,经销商20多家,经销网点90余家,经销网点覆盖广东、北京、天津等省市及直辖市,已初步建立起了覆盖全国的销售网络。凯撒股份表示,广州集盛在皮具设计速度和能力、市场应变和快速反应、销售网络建设等方面具有一定的市场竞争能力。
凯撒股份表示,此次并购将给公司带来三方面的积极影响。首先,可实现优势资源互补,加快拓展皮具市场。此次并购可实现凯撒股份在品牌、资金与广州集盛在皮具产品设计研发、货源组织、销售网络的优势资源整合,强化皮具系列产品的设计、供应链与网络建设,通过加强在皮具系列产品市场的拓展力度,快速提升皮具系列产品的市场占有率。其次,提高市场与品牌的协同效应,促进各产品链的价值提升。最后,提高综合竞争力、应对行业发展深层次竞争。
相关财务数据显示,广州集盛盈利能力相当强劲。2010年度,该公司实现营业收入4778.87万元,实现净利润612.96万元,折合净利率12.83%;今年一季度,该公司实现营业收入2019.96万元,实现净利润297.40万元,折合净利率14.72%。为保障投资者利益与收购资产盈利的可持续性,广州集盛原股东对公司2011年度至2013年度业绩作出了770万元、1038万元和1398万元的承诺。且以上业绩为扣除非经常性损益后的净利润,并需经具有证券、期货从业资格的会计师事务所审计。若未能实现净利润增长的承诺,则差额部分应由原股东按照原股权比例以货币形式向凯撒股份补足。
有熟悉凯撒股份的业内人士评价称,此次收购方案有两大亮点。其一,增资主要用于补充广州集盛的流动资金,这意味着凯撒股份实际动用资金远低于6000万元,就取得了绝对控股权;其二原股东对广州集盛未来三年堪称“苛刻”的业绩承诺保证了收购资产的安全性和盈利能力。
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